USA 1990
Paris 1931, Henry Miller – einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhundert, June Mansfield Miller – Henrys Frau, eine bisexuelle Schauspielerin, Hugo Guiler – Bänker und Ehemann von Anais, Anais Nin – Schriftstellerin, aus deren Tagebüchern sie nun erzählt: Anais lernt durch ihren Mann Henry Miller und später dessen Frau kennen. Alle vier freunden sich an, aber Anais beginnt gleichzeitig ein Verhältnis mit Henry, der ihr die Welt der freiheitsliebenden, sexuell offenen Künstler in Paris zeigt und streitet mit ihm um das Schreiben. Und sie flirtet mit June und geht mit ihr in Bars, wo Lesben feiern. Ihr Mann bleibt außen vor, bekommt es aber halbwegs mit, dass dort etwas läuft. Ein Strudel der Gefühle, der Tabus und der sexuellen Erfahrungen nimmt seinen Lauf …